【技巧】交易新手到小有成就 一位15年交易经验的老交易员带给你的几点建议
2021年10月11日 13:25
来源: 期乐会
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【技巧】从悟到到判断趋势,再到细化规则,到自信,到信念,最后小成。一位15年交易经验的老交易员带给你的几点建议,希望你能有所收获。

  导读:

  期货股票的交易领域,没有天才,只有与自己死磕的勇士!

  “以我十多年的交易人生,和周围认识的交易人士为例,从悟到,到小成,大致分为四步:从悟到到判断趋势,再到细化规则,到自信,到信念,最后小成。”

  今天为大家带来的是一位15年交易经验的老交易员带给你的几点建议,希望你能有所收获。

  从交易新手到交易小成的四步

  建立正确的趋势交易理念,到形成交易系统,再到具体成规则,然后付诸实施,不断约束自己的人性,和自己做斗争,这是一个过程,这是一个学习的过程,也是一个历练的过程,也是从复杂到简单的过程,一个人性历练的过程,一个不断完善系统规则,重塑自我的过程。

  以我十多年的交易人生,和周围认识的交易人士为例,从悟到,到小成,大致分为四步:从悟到到判断趋势,再到细化规则,到自信,到信念,最后小成。具体来看:

  一、第一步:悟到“行情是有趋势的、要顺势而为”

  刚入交易这一行的时候,我们只盯着当时的K线,很可能觉得市场是混沌的,一会儿涨,一会儿跌,今日涨,明日跌,感觉乱而无序,摸不清头脑,一团麻,就像一堆麻绳一样,总也捋不顺,混混沌沌,我们总是追涨杀跌,或者抄底摸高,总之,自己整日就像一只无头苍蝇一样乱撞。

  那怎么样才能算渡过这一关呢?

  我的体会是悟到了“行情是有趋势的、要顺势而为”,不止盯着当日的K线,还会看长周期的K线,明白了涨的时间挺长的,这就是上涨的趋势,在这个时间段,做多,能够体会出:盈的概率高,而且盈的收益率也高,感觉这个时间段做多,单子做的比较舒服,能够轻松盈利;同样,跌的时间挺长的,这就是下跌的趋势,在这个时间段做空,感觉盈利相对轻松。

  简单来讲,就是能看大周期的K线走势,体会出了顺势而为的重要性。

  二、第二步:能够粗糙地利用工具,辨别市场所处的趋势

  如果只有第一步,你会觉得“趋势是事后诸葛亮,涨了好远了,才能发现是涨势,行情都快结束了,我哪还敢去追多?”于是,你陷入困境,行情刚开始启动上涨的时候,你不知道是什么趋势,也认为行情有可能是反弹,应该逢高做空,才叫顺势;也可能认为涨势出来,应该逢低进多,才叫顺势。总之,此时,你弄不清楚,到底是做多才叫顺势,还是做空才叫顺势,可行情涨了好远了,才发现是涨势,后悔莫及,又担心行情末尾,没有办法追多了。此时,虽然知道顺势而为是重要的,但不能较早判断出市场所处的趋势。

  那么如何渡过这一关呢?

  我的体会就是找到判断趋势的方法或工具,简单地说能辨别市场了,例如用均线来判断大势,当价格在某个大周期均线之上,就认为是涨势,或用趋势线来判断大势,价格在某个趋势线之上,就认为是涨势,等等,总之,粗糙地找到了某个工具,作为判断趋势的依据和支撑。当判断为涨势后,此后就是一根筋做多,判断为逆势的时候,此后就是一根筋地做空,做到顺你判断的势。

  三、第三步:细化入仓点、止损止盈点、仓位,形成明确可执行的交易规则,即交易系统

  只有第二步的话,你只是能粗糙地判断出行情的大致趋势,但是何时入仓呢、止损如何设置呢、何时止盈呢,光知道了大致趋势,你仍然困难重重,例如虽然判断出了涨势,但看到行情已经上涨较大,上涨较快,不敢进多;进多了,但不懂止损的设置,当行情大幅下跌,或者你的大势判断是错的,或者行情已经由涨势转为跌势了,你傻二愣丁地还持有单子,害怕自己止损刚出来,行情就企稳上涨,不忍止损,不断一拖再拖,结果亏损太大;你不懂止盈,当出现利润了,不知道何时要止盈出来,要不有一点利润,你就赶紧撤离,导致大行情只赚了个皮毛,要不就是当利润回吐,你不忍看到利润回吐,想等利润恢复过去再止盈,结果浮盈变浮亏,浮亏变巨亏。等等,总之,在这个阶段,你的止损较大,账户波动较大,时而大亏,辛苦赚的利润,总是一下子坍塌。

  如何渡过这一关呢?

  我的体会是把规则具体化,细化入仓点、止损止盈点、仓位,形成明确可执行的交易规则,即交易系统。这个步骤,时间较长,又分为几个小步,分为开仓、止损、止盈和仓位:

  1、明确开仓信号

  开仓是你的第一步,在现实中,我们开仓不是晚了,导致错过了,就是早了,被套,浮亏压力大,而且开仓后面对止损,就会恐惧,就会害怕,就会胆怯,而不敢入单。你是进也对,不进也对,进也错,不进也错。这一切都表明你的入仓点模糊、不明确,缺乏可执行,没有具体的规则依据,才导致了系列问题。

  当然了,不仅是你的入仓信号不明确,而且还很可能你的入仓信号不科学,进了就容易被套,成功率低,入仓了,行情总是就结束了,或者先洗你一下,打你的止损,然后再前进,把你丢下车、起尘而去,导致你面临多次的入仓、被打脸,你自然再面临下次开仓信号的时候,你会胆怯,会害怕,不敢进。这个问题,都是因为你的入仓信号不科学所致,缺乏概率上的统计和大量样本的检验。

  你明确了你的入仓信号,而且经过检验,你的入仓信号是科学的、有统计验证的,在这种情况下,你入了仓后,你大概率上是盈利的,你当然就自信起来,下次再次面临开仓信号的时候,你知道他是概率上能盈利的,你自然就敢入仓;而且你的入仓信号是明确、可执行的,不是模糊不定的,所以你的入仓不是瞻前顾后、摇摆不定、矛盾重重,而且清晰可见,进就是进,不进就是不进,没有犹豫余地和回旋空间,自然就容易执行,就不容易产生不执行的问题,执行起来游刃有余。

  2、明确止损设置

  止损更难,因为有可能止完损、价格就回来了,你懊悔,来回的打止损;有可能不止损、就继续亏,你也后悔,后悔未能及时止损;止损在你心目中变得重要起来了,知道要止损,于是有点价格的下跌,你就会止损,结果只是正常的调整,你止损后,行情又很快恢复涨势,你懊悔不已。总之,你怎么做,也感觉做不到最佳,总是面临是止损还是不止损的矛盾。

  而且止损后,你出现亏损,对你的打击、心理的打击,你是否可以很理性地不报复性交易?你还有再次面对开仓机会时入仓的勇气吗?如果市场不给你止损的机会呢,例如,市场开盘大幅高开或低开,或者大幅跳水,让你来不及止损,或者点位止损过大,大超你的容忍范围,你怎么办?一旦止损失控,人就会有一种赌,放手一搏,任其亏损不断地扩大,最后是情绪崩溃、爆仓。

  这个系列问题就是你的止损设置有问题,止损设置是模糊的,导致你经常面临是否应该止损的问题,而且你的止损设置也可能是不科学的,导致止损后价格又大概率回去,导致你不愿意止损。

  止损,一旦有一套成熟的系统后,止损就变得清晰可见了:什么时候需要止损,什么时候亏损是暂时的,什么时候止损后发现错了,可以追单。止损设置要明确,也要科学,止损能做好了,基本上可以做到不大亏了,也是入门的标志。

  但是,你即便学会了止损的科学设置,止损仍然是不可避免的,因为谁也不可能都对。想赚钱,只有靠少止损多止盈,或者小止损大盈利,最后遇到极端的行情要有应对的手段。所以解决了止损的问题,证明你的系统也完善起来了,止损能做到了,执行了,也就会不大亏了,也代表入门了。

  止盈和止损类似,止盈是变相的止损,只是止盈的条件会比止损松一些,严进宽出嘛,就不多谈了。

  3、形成明确、可执行的交易系统

  当然了,上面的每个信号都不是孤立的,而是相互影响的,一环扣一环,例如,你入仓的时机和点位不同,决定你的点位止损会有不同,在每笔损失控制的情况下,也决定你的仓位会有所不同,如果入仓比较及时的话,点位止损就会比较小,点位止损的设置会比较主动,仓位也可以有所放大;相反,入仓时机有所滞后的话,点位止损就可能比较大,此时要控制止损,需要对点位止损进行调整,也决定你的仓位会适度缩小。等等。

  总之,每个信号不是孤立的,是相互影响的,所以当你明确了每个信号后,你还需要根据逻辑,进行一定的组装,就像车链子一样,把每个环节连接在一起,就形成了明确、可执行的交易系统。

  这一关是最关键、也是最困难的一步,因为交易不是简单的正确与错误,交易中没有绝对的正确或者错误,都有着自己的适用条件;而且,正确的交易方法,不一定都会赚钱,还可能较长时间不断亏钱,这会导致你中途失去信念,不断更替方法,无法形成稳定的交易系统,或者错误的交易方法,也会让你经常赚到钱,甚至赚到大钱,导致你不会舍弃错误的交易方法,而让错误的方法一直陪伴着你。

  所以这一关的困难之处,是需要严密的逻辑、大量的数据样本和概率支持,是很困难的,但也最关键的。我见过的大部分做交易者,做了十年甚至二十年,都未能形成自己明确的交易规则,而是交易方法漂浮不定,无规则可依。

  要想渡过这一关,需要大量的实战、亏损、总结、再总结、再实战、亏损、再总结。总之,很困难,一眼望不到边,会感觉到纷乱复杂、毫无头绪可言,悟性高的人,需要七年左右,而且你要能熬过这七年,七年之中你的资金不能亏完,所以是比较困难的,当然对于大部分人而言,我见过的人,大部分人十年甚至二十年都未能总结出来。

  当然,最快的捷径,是这个行业中成功的人,将自己的成功方法,都传授给你,你就省去了大量的总结、亏损、总结、亏损的无限循环,只需要不断的练习、练习、大量练习,就能较快掌握,可能需要一年左右,可以看一本书《刻意练习》,里面讲解在某个领域做成行业最杰出的最简单方法。

  只要你过了前三步,你会发现“哎,你基本上能做到不亏了,能有所盈利了”,你慢慢地就自信起来了,亏损时,你一样地有自信,甚至你能把止损变成盈利了。此时,你的技能成熟了。

  四、第四步、明确“有所不为”,大刀阔斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利润

  十多年前,我也认为,当我完成了第三步后,我的账户应该是稳步增长的,我应该是稳定盈利的,可是我完成了第三步后,发现不是,我的账户仍然是时而盈利、时而亏损,虽然整体是盈利的,我的交易系统是完全可以做到非常稳定的盈利曲线,但实战中一直利润震荡式上涨、不稳定,我始终没有想明白原因,一直不断反思、总结,还一度怀疑我的性格、心态是否适合做交易,花费了很长的时间,甚至比第三步的时间还要长,我才找到了原因,才开始了第四步。

  如果只进行到了第三步,虽然你的交易技能成熟了,但此时,你仍然会遇到执行中的难题,会有许多心理障碍,你虽然有了交易系统,但无法让自己去执行,无法做到知行合一,该做的没做,不该做的却做了,例如:看到了自己的系统没有发出入仓信号,但事后看,没有入仓的行情却是大行情,自己懊恼,开始反思,于是修正的交易系统,降低入仓门槛,结果在后面的行情中,遭遇亏损,再开始修正系统;看到了这个品种发出了信号,就直接追,看到那个品种发出信号,就直接追,来回奔波,疲于奔命,最后可能发现止损一大堆;有了利润后,害怕利润回吐,不能持有单子;如果没有到止盈信号,结果利润大幅回吐,此时会懊恼自己没早点止盈,后悔自己贪了,应该早点跑,结果造成后面的有点利润就跑、当然,太多的心理障碍,都不断阻挡自己的执行,不断困扰,不断在各种矛盾之中焦灼。

  那么如何渡过这一关呢?

  根据我自己的交易经历,第四步不是最困难的,但却是很关键的,我所花费的时间比第三步还要长。如果第四步没有完成,第三步只是让你不会亏损了,整体能盈利,但会时而赚、时而亏,盈利不稳定、盈利弱,账户波动大,盈利也不大,只有第四步后,你的账户才能出现稳定的盈利、回撤小、盈利大。

  我的体会是懂得“有所为,有所不为”,大刀阔斧砍掉自己能力圈之外的行情和利润。完成了第三步,仅表明你明确了“有所为”,懂得了如何干,悟性高的人需要花费七八年,但那只是交易的中级阶段;但你没明确“有所不为”,这才是交易的高级阶段。

  好多人完成了第三步,本可以盈利,但最终账户还是回撤大、极不稳定,因为没有明确“有所不为”,没有明确哪些利润才是自己的,哪些利润是别人的,别人的利润也想落入腰包,不落入腰包就嘴馋眼馋,就会导致自己不顾及信号而去盲目追单;没有明确哪些行情注定是与自己无缘的,对于自己抓不住,或错失的、事后看比较大的行情,总是耿耿于怀、郁郁而终;哪些品种根本就不是自己的菜,做某个品种,无论怎么做总是亏,甚至从没从它身上赚过钱,但却控制不了还要做它,本质上就是没有明白自己的能力圈。

  对于技术分析而言,因为你基于技术分析建立起来的交易系统是不可能抓住所有行情的,连一半的行情都抓不住,能抓住三分之一的行情,你的盈利就足够了,但是你不理解,没有领悟,总觉得错失了行情和利润,自己心不甘,总觉得是自己的交易系统有问题,每遇到一波错失的行情和利润,你都心痛、郁闷,要修正自己的交易系统,以希望能使自己的系统在下一次抓住类似的行情和利润;或者看到涨势或跌势凶猛的行情,心痛刀割,没有出现自己的入仓信号就领先抢跑,想多赚点,暂时舍弃自己的交易系统,而且告诉自己“这是例外,仅这一次,下不为例”,经常这样去重复。

  在投资中,你是钢铁的圈内资深人士,你看到化工上涨或者农产品上涨,而自己的钢铁却没涨,一直没行情,你会心痛、心痒,就会去做化工或农产品,但由于不是你的擅长,你不太懂,结果总落入陷阱,导致辛苦从钢材中赚的钱,回吐,还导致亏损;你是医药行业的资深人士,医药股好久没涨,你看到科技股上涨,你忍受不住自己去做科技股,但不太懂,结果调入陷阱,账户回撤大。

  因为你没理解“有所不为”,没有划清自己的能力圈,导致面对错失的行情和利润,你都会自责,指责自己为何会错失了行情和利润?自己没抓住,就会对自己的交易系统做出怀疑,在怀疑的背景下,自然就会不断地出现不执行的问题,时而执行,时而不执行,就会出现利润该赚却没赚、不该亏却亏的循环,然后就产生了内心后悔等等其他的心理障碍。

  我的理解是,你要明白“有所不为”,就要划清明确的界限,你需要明确哪些品种需要舍弃、哪些行情需要舍弃、哪些利润需要舍弃、哪些机会需要放弃,明确自己交易系统内的行情和利润才是自己的,交易系统之外的行情和利润,再大也不是自己的,与自己无缘,一旦将自己的入仓信号、止盈信号降低到这个标准后,则此后的交易质量便无法得到概率上的保障。只在自己擅长的领域内进行投资,守住这个能力圈,你才比别人有优势,领域外的机会放弃、扔掉,那些都是你的陷阱。巴菲特一生坚持做消费行业的投资,因为他不是理工出身,商科出身,看不懂科技,根据自己的能力圈,一生坚守消费和价值投资,当然很少的情况下他偶然投资过科技股,业绩却不好,更加坚定了他的坚守。

  当然了,你的能力圈是可以拓展的,“有所不为”的部分可以变成“有所为”,例如发现了新的成功率高的信号,或者通过大量的阅读和研究,深入了解了新的行业,但是这需要经过大量的验证、丰富经验,发现你的这个拓展的能力圈,是能盈利的,才在实战中去运用,才成为你的“有所为”的部分,否则就死守“能力圈”,坚守自己的能力圈。

  交易领域,没有天才,只有与自己死磕的勇士

  很多人都说,在投机交易领域,想要获得成功,需要天赋。我记得我曾经参加过著名交易者的大会时也听过类似的言论,他认为,在投机交易领域,有些人是“生而知之”的。意思就是,这些人,在简单的交易几次之后,就会忽然明白:哦,交易应该是这样做的。然后就走向了成功。当然交易市场上,也不缺乏那种年纪轻轻,就盈利千万上亿的神奇故事。

  其实,于我个人而言,我是不相信有什么天生的交易者,天才交易员的。因为,投机交易领域,不是物理数学等确定性很强的领域,投机交易,是极度不确定的领域,这里面根本就少有定式。想要从中脱颖而出,靠的是走入陷阱,磨砺己身,理解本质,然后才能够有所进步。换句话而言,在交易领域,谬误横生,幻象遍地,没有人能够简单的交易几次就得到真髓。交易,得要先入地狱,然后浴火重生。如果真的要说天赋,那么只能说,最值得依靠的,就是独立思考的能力和较高的洞察力。

  在我的职业生涯中,我遇到过无数号称自己就是天生的交易员的人,他们大多数都是在短暂的盈利之后变的狂妄自大,然后加资金加杠杆借钱来交易,希望能够因此而暴富,短期走向人生巅峰。结果可想而知,越觉得自己是天才的人,被市场淘汰的速度越快。为什么?因为市场的走势变化极度的充满了不确定,因为市场专治各种不服。

  相反,那些低调,懂得克制,自律的交易者们,却在沉默的与自己死磕。他们记录下自己的交易过程,自己的分析,他们思考失败的单子为什么失败,他们思考盈利的单子是如何成功的,他们强迫自己去进行每一笔交易的止损,他们忍着利润回吐的痛苦去让利润奔跑。他们还需要,经历各种各样市场暴利故事的诱惑。

  交易,是一项专业的技能。它也需要交易员们仔细打磨,大量的刻意练习。同时,交易也是一项反人性的工程,交易者们必须通过大量的交易,大量的失败,大量的反思洞察到自己人性在交易中的负作用,进而发现真相,克制自己的人性。这些过程,都需要大量的专业训练,大量的经历磨练才可以得到提升。

(文章来源:期乐会)

文章来源:期乐会 责任编辑:DF318
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